第 6 章 人资薪资、报表与流程审批

本章面向企业管理后台的人事、财务与经营管理人员，介绍三组功能：

1. 人事管理：考勤打卡、请假、薪资方案、提成流水、月度结算；
2. 报表中心与数据查询：销售报表、库存报表、财务报表、真实利润、人员报表、待补货管理、未发货明细、采购未入库明细、费用报表，以及销售查询、采购查询；
3. 流程审批：流程配置，以及系统预置的三条默认审批流；待办审批在独立的一级菜单「审批待办」中处理。

阅读约定：本章所说的「入口」都指界面上的中文菜单路径；凡涉及金额、数量、比例，均以系统当前界面实际显示为准。

#6.1 先读：人事模块的三个总开关

人事管理下的菜单不是默认全部可见的，而是由三个总开关分别控制。放在开篇必读，因为开关没打开时，后面的考勤、请假、薪资菜单根本不会出现。

在哪里：企业管理后台 → 系统配置 → 业务规则 → 「人事配置」区 → 「模块功能开关」

怎么做

1. 由企业管理员进入上述页面，找到「人事配置」区域下的「模块功能开关」。
2. 按企业实际需要，打开对应模块右侧的开关。
3. 开关保存后立即生效：后台「人事管理」分组下会出现对应菜单。

需要注意

• 关闭某个模块，只是隐藏菜单与入口，不会删除已有的考勤、请假、薪资数据；重新打开即恢复可见。
• 该区域同时还有「邀请链接有效期」设置，用于控制「邀请员工注册」链接的默认有效天数（1~30 天）。

谁能操作：企业管理员。

#6.2 考勤与打卡

#6.2.1 支持哪些打卡方式

系统支持以下五种打卡记录类型：

#6.2.2 考勤配置

在哪里：企业管理后台 → 人事管理 → 考勤配置

界面字段说明

需要注意

• 「上班时间」除用于考勤判断外，还用于判断「当天请假能否撤销」（见 6.3.4）。
• 门店的打卡有效范围（默认 500 米）与是否允许外勤打卡，在门店相关设置中维护，不在本页。

谁能操作：具备「考勤 - 管理」权限的角色，如企业管理员、店长。

#6.2.3 打卡记录与异常处理

在哪里：企业管理后台 → 人事管理 → 打卡记录

页面默认显示当天的打卡记录。

怎么筛

1. 选择日期范围（快捷按钮：今天 / 本周 / 本月）。
2. 可按门店、员工、打卡类型筛选。
3. 勾选「仅看异常」只查看无效打卡。

统计卡说明

规则与提示

• 同一员工、同一打卡类型，1 分钟内只允许打一次；重复打卡会提示「操作过于频繁，请 1 分钟后再试」。
• 在门店打卡时，系统按门店设定的有效范围判断；超出范围会提示「距门店 {距离}m，超出打卡范围（有效范围 {半径}m）」。
• 门店尚未配置打卡位置时，打卡会提示「该门店尚未配置打卡位置，请联系管理员设置」。
• 门店未开放外勤打卡时，外勤打卡会提示「该门店不允许外勤打卡」。
• 未绑定门店的管理人员，可在企业内任意已配置打卡位置的门店打卡，系统优先取距离最近的门店。
• 打卡即使未通过校验也会留痕（记为异常），避免出现「员工说打了卡、系统查不到」的争议。
• 补卡需走审批，审批通过后系统写入一条补卡记录。

谁能操作：员工本人在移动端打卡；查看打卡记录需「考勤 - 查看」权限。

#6.3 请假管理

#6.3.1 请假类型

在哪里：企业管理后台 → 人事管理 → 请假类型

界面字段说明

怎么做

1. 点击「新建」新增一个请假类型，按上表填写后保存。
2. 也可点击「一键导入系统默认类型」，一次性导入系统预置的 6 种类型。

系统默认类型

需要注意

• 「一键导入」不会覆盖已有的同编码类型，可放心重复点击。
• 若某类型已被请假申请引用，则不能删除，系统会提示「该假期类型已有 {N} 条申请记录，无法删除」。

谁能操作：具备「请假 - 管理」权限的角色。

#6.3.2 发起请假

在哪里：移动端 App → 我的 → 人事服务 → 请假申请

界面字段说明

怎么做

1. 选择请假类型。
2. 选择开始日期与结束日期，确认天数。
3. 填写事由，按需上传附件。
4. 提交，记录状态变为「待审批」。

规则与提示

• 对需要扣减余额的类型（如年假、调休），系统先校验余额是否足够，不足会提示「假期余额不足（剩余 X 天，申请 Y 天）」；余额在审批通过时才正式扣减。
• 若所选日期与已有未取消、未驳回的申请重叠，会被拒绝并提示「所选日期与您已有的请假申请日期重叠，请确认后重试」。
• 若企业启用了「请假申请」审批流，提交后会进入审批；未启用时仅保留「待审批」状态。

谁能操作：全体员工本人。

#6.3.3 请假审批

在哪里：企业管理后台 → 人事管理 → 请假管理

页面默认显示全部待处理的记录（含「待审批」与「撤销待审批」）。

怎么筛：按状态、门店、姓名关键词筛选；状态可多选。

请假状态说明

管理员可执行的操作

页面底部统计卡显示：本月待审批、撤销待审批、已批准、已驳回的数量。

谁能操作：具备「请假 - 查看」权限并作为当前审批节点的角色。

#6.3.4 撤销与销假

规则与提示

• 若假期开始日早于今天，不允许撤销，提示「假期已开始，无法撤销申请」。
• 若假期开始日就是今天且当前时间已过上班时间，不允许撤销，提示「上班时间（HH:MM）已到，今天的假期无法撤销」。
• 「待审批」的申请可直接撤销。
• 「已批准」且假期尚未开始的申请，需先提交撤销，进入「撤销待审批」，由管理员同意后才真正撤销并归还余额；若管理员拒绝撤销，则恢复为「已批准」。

谁能操作：申请人本人提交撤销；管理员同意或拒绝撤销。

#6.3.5 管理员代录缺勤

用途：员工既没打卡、也没请假时，管理员可代为登记缺勤。

怎么做

1. 在「请假管理」页点击「代录缺勤」。
2. 选择员工、门店，填写起止日期与备注。
3. 选择该缺勤是否影响共享提成，确认提交。

需要注意

• 代录的缺勤记录状态直接为「已批准」，跳过审批流程，也不扣减假期余额。
• 系统会自动建立一种名为「缺勤（管理员代录）」的请假类型用于承载这些记录；该类型不影响已有类型。
• 缺勤天数按自然日计算。
• 后台「请假管理」与移动端管理端「请假管理」共用同一套代录功能。

谁能操作：具备「请假 - 查看」权限的管理角色。

#6.4 薪资方案

#6.4.1 三种方案类型

#6.4.2 新建与配置薪资方案

在哪里：企业管理后台 → 人事管理 → 薪资方案

界面字段说明

个人方案 / 全店共享方案的提成规则：每条规则包含以下要素——

配送员计件方案的专属设置

• 楼层区间阶梯默认区间：23 层 10 元、45 层 20 元、6 层及以上 35 元。
• 超一楼一口价默认 15 元。
• 同一商品分类在方案中只能配置一条分类规则。

怎么做

1. 点击「新建」，选择方案类型，填写方案名称、适用门店、底薪。
2. 按类型配置提成规则（配送员方案则配置配送费与上楼费）。
3. 保存后，方案出现在列表中，可随时「启用 / 停用」。

需要注意

• 方案下仍有有效员工绑定时不允许删除，系统会提示「该方案下存在有效的员工绑定，请先解绑员工后再删除」。
• 列表会显示每个方案当前的有效绑定人数。

谁能操作：具备「薪资 - 管理」权限的角色，如企业管理员、财务主管。

关于「安装师傅结算」：系统当前版本未提供独立的安装师傅结算页面，薪资方案类型仅包含上述三种。[待填写]

#6.4.3 绑定员工

在哪里：企业管理后台 → 人事管理 → 方案绑定

页面可按状态筛选：当前绑定（默认）/ 已解除 / 全部。

怎么做（绑定）

1. 点击「绑定」，可多选员工（仅在职且已分配门店的员工可选）。
2. 选择薪资方案（仅已启用的方案可选）。
3. 填写岗位系数（0.1~10，默认 1），选择生效日期（默认今天），按需填写结束日期。
4. 确认提交。

怎么做（解绑）

1. 在绑定记录上点击「解绑」。
2. 选择解绑方式：立即 / 指定日期 / 月底（默认月底）。
3. 填写解绑原因（必填）。
4. 选择底薪处理方式：整月照发（默认）/ 按绑定天数折算 / 定额。
5. 确认提交。

需要注意

• 同一员工、同一方案、同一生效日期重复绑定会被拒绝。
• 解绑属于终止绑定但保留历史，不会删除已产生的提成流水。
• 岗位系数可在绑定后单独修改（0.1~10），已解除的绑定不可修改。
• 「彻底删除绑定」仅在该绑定从未产生任何提成流水时才允许；有历史流水时只能解绑。

谁能操作：具备「薪资 - 管理」权限的角色。

#6.5 提成流水

在哪里：企业管理后台 → 人事管理 → 提成流水

页面默认显示当月。

提成类型说明

提成流水状态说明

怎么筛：按月份、门店、员工、提成类型、状态筛选；支持「明细流水」与「日汇总」两种查看模式。「明细」显示每一笔流水（含退货冲减的负数行）；「日汇总」按日期与员工分组，拆分单台与点位金额，并标注缺勤。

关键规则

• 订单完成时即生成「单台提成」（待结算）；销售额点位与毛利点位在月结阶段统一计算。
• 退货完成会冲减对应提成（写为负数）。
• 页面提供「员工个人提成预计」面板，按员工展示当前筛选范围内的单台、点位与合计金额。
• 已产生过退货冲减的月份，可在月结前使用「重新计提历史提成」功能：先选择目标月份，确认后将先清除该月份已有的实时订单提成流水并重新计算生成。

谁能操作：查看需「薪资 - 查看」权限；「重新计提历史提成」需「薪资 - 管理」权限。

#6.6 月度结算

在哪里：企业管理后台 → 人事管理 → 月度结算

页面默认显示上月，可按月份、门店筛选。

工资单界面字段说明

实发金额计算：实发 = 底薪 + 当月提成 − 请假扣减 − 其他扣减 + 其他奖励。

工资单状态说明

怎么做

1. 一键全员月结：点击后系统为当月有提成流水或有方案绑定的员工逐个生成工资单。结果会提示「月结完成：成功 N 人，跳过（已发放）M 人，失败 K 人」。
2. 单个重新月结：对某位员工重新结算（已发放的不再重算）。
3. 审批：将「草稿」置为「已确认」。
4. 发放：在弹框中选择资金账户后确认；系统从该账户扣减实发金额并生成一笔支出流水。企业尚无资金账户时无法发放。
5. 调整：录入其他扣减、其他奖励与备注；已发放的工资单不可调整。

自动算薪定时设置

• 可设置是否自动算薪，以及每月结算日（1~28 号，默认 5 号）。
• 页面会显示最近一次自动运行的日期。

需要注意

• 底薪不因缺勤扣减；月内解绑的按所选的底薪处理方式折算。
• 发放时若未指定账户，系统自动取企业默认账户；无默认账户时取第一个可用账户。
• 统计卡显示：总底薪、总提成、总实发、已发放人数。

谁能操作：具备「薪资 - 管理」权限的角色，发放一般由财务或企业管理员执行。

#6.7 报表中心

入口：企业管理后台 → 报表中心 → 选择具体报表。

报表中心下共有九张报表，左侧「报表中心」分组中仅显示当前角色拥有查看权限的报表。

共同说明：所有报表都支持按日期或时间区间筛选，并可导出为文件（导出即下载，无需等待）。每张报表能否看到，取决于该角色是否被勾选对应的报表查看权限。

#6.7.1 销售报表

看什么：某时间段的销售额、订单数、实付金额、活跃门店数与客单价，以及周期趋势和门店贡献率。

怎么筛：按年 / 季 / 月切换周期（默认按月），也可自定义起止日期；可按门店筛选。

谁能看：需具备「报表中心 → 销售报表」的查看权限。

#6.7.2 真实利润

看什么：分三层结果——①销售利润（按销售单与退货单核算）；②激励收益（按已结案的采购奖励核算）；③综合利润 = 销售营业利润 + 激励收益。明细以商品行为粒度，已完成退货以负数行体现。

怎么筛：默认当月，可切换快捷时间段或自定义起止日期；可按订单号 / 商品名搜索，按分类、门店、品牌筛选。

谁能看：需具备「报表中心 → 真实利润」的查看权限。

#6.7.3 库存报表

看什么：按门店、品牌、分类、供应商查看库存，并支持按库龄区间统计（可点击统计卡切换区间）。

怎么筛：按门店、品牌、分类、供应商筛选；库龄区间可多选。

谁能看：需具备「报表中心 → 库存报表」的查看权限。

#6.7.4 财务报表

看什么：指定期间的财务汇总数据。

怎么筛：默认当月，快捷按钮提供「本月」「上月」「本季度」「本年度」。

谁能看：需具备「报表中心 → 财务报表」的查看权限（详见第 5 章财务与账务核算）。

#6.7.5 人员报表

看什么：按选定期间统计各归属人员的订单数、销售额、毛利与毛利率，按销售额降序排名。

怎么筛：自选起止日期，或使用快捷时间段（默认按月）。

谁能看：需具备「报表中心 → 人员报表」的查看权限。

#6.7.6 待补货管理

看什么：当前企业所有负卖订单产生的待补货商品列表。

怎么筛：按关键词搜索，按状态（默认「待补货、部分补货」）、仓库筛选。

谁能看：需具备「报表中心 → 待补货管理」的查看权限。

#6.7.7 未发货明细

看什么：销售订单中已订未发的商品明细行，含购买人、商品、品牌、品类与客户配送地址；负卖行会有特殊标记。

怎么筛：按客户名称 / 电话、品牌、分类、商品关键词筛选；可勾选「仅看负卖行」。

谁能看：需具备「报表中心 → 未发货明细」的查看权限。

#6.7.8 采购未入库明细

看什么：采购订单中尚未全部入库的商品明细。

怎么筛：按单号、供应商、仓库、品牌、分类、商品关键词、状态与日期范围筛选。无数据时导出会提示「当前筛选条件下暂无数据可导出」。

谁能看：需具备「报表中心 → 采购未入库明细」的查看权限。

#6.7.9 费用报表

看什么：指定期间内企业各类固定成本的分摊明细，按费用类型分组汇总，并提供总费用、毛利润、净利润对比。

怎么筛：默认当月，可自选起止日期。

谁能看：需具备「费用」查看权限。

#6.7.10 每日对账（仅移动端）

说明：「每日对账」是移动端专有功能，企业管理后台没有独立页面。

在哪里：移动端 App → 管理端 → 报表中心 → 每日对账。

看什么：当日收银与资金的对账情况（由 POS 今日对账移植而来）。PC 端的相关对账功能在「财务管理 → 对账管理」与 POS 收银台的今日对账中。

谁能看：移动端管理角色。

#6.8 数据查询

入口：企业管理后台 → 数据查询 → 销售查询 / 采购查询。

#6.8.1 销售查询

看什么：从品牌、分类、型号等维度查看销售汇总与明细。

怎么用

1. 选择页签：汇总（默认）/ 明细 / 图表。
2. 选择统计维度：品牌（默认）/ 分类 / 型号。
3. 设置筛选条件：品牌、分类、型号、门店、导购员、客户关键词、时间范围（今天 / 昨天 / 本周 / 上周 / 本月 / 上月 / 今年 / 全部，或自定义起止日期）。
4. 可按字段排序，并可导出结果。

谁能看：需具备「数据查询」的查看权限。

#6.8.2 采购查询

看什么：从品牌、分类、型号等维度查看采购汇总与明细。

怎么用

1. 选择页签：汇总（默认）/ 明细。
2. 设置筛选条件：品牌、分类、型号、供应商、仓库、起止日期（默认当前自然年）。
3. 可导出结果。

谁能看：需具备「数据查询」的查看权限。

#6.9 流程审批

#6.9.1 流程配置

在哪里：企业管理后台 → 流程审批 → 流程配置

用途：为某类业务配置审批流程（由谁审、审几级、是否需全部通过）。

界面字段与节点说明

怎么做

1. 点击「新建」，填写流程名称与业务类型。
2. 添加审批节点，按顺序排列；节点依次为第 1 步、第 2 步……
3. 为每个节点选择审批人类型与审批方式。
4. 保存后，将「是否启用」打开该流程才会实际生效。

需要注意

• 节点支持多层级，可按业务需要设置多步审批。
• 启用某业务类型的流程时，系统会自动关闭同类型下其他已启用的流程，确保同一业务只有一条流程生效。
• 系统会自动跳过「该审批角色当前无人员」或「发起人本人就是审批人」的节点，并记为「自动通过」。
• 企业管理员、总经理拥有「一键批准」特权，可一次性批准某实例当前及之后的所有剩余节点。

谁能操作：具备「流程审批 - 流程配置」权限的角色。

#6.9.2 审批待办

在哪里：企业管理后台 → 审批待办（左侧一级菜单）

怎么用

1. 页面默认显示「待办」页签，列出需要当前账号处理的审批；「历史」页签显示已完成或已驳回的记录。
2. 点击待办项可展开查看审批记录。
3. 点击「同意」或「驳回」，在弹框中填写审批意见（最多 200 字）后提交。
4. 企业管理员 / 总经理可对某实例使用「一键批准」，一次性批准所有剩余节点（会二次确认）。

谁能操作：作为审批节点审批人的角色，以及企业管理员、总经理。

#6.9.3 系统预置的三条默认审批流

企业初始化时会自动创建三条默认审批流，但默认都是关闭状态，需要先由企业管理员在「流程审批 → 流程配置」中启用后才会生效。

默认审批层级：每条默认流程仅预置 1 个节点——「管理员审批」，审批人类型为「按角色」、目标为企业的「企业管理员」角色，审批方式为「任一即可」，即由任一企业管理员审批通过即可。

需要注意

• 默认流程未启用时不生效，需手动打开「是否启用」开关。
• 启用后可继续编辑节点，增减审批层级或改审批人。

#需要说明的地方

1. 「安装师傅结算」：系统当前版本未提供独立的安装师傅结算页面与对应薪资方案类型，仅薪资方案提供个人方案、全店共享方案、配送员计件方案三类。[待填写]
2. 提成类型「单台提成」：系统内部对「单台提成」存在一处标注为「暂不使用-未开发完成」的旧说明，但实际业务（订单完成计提、提成流水、日汇总拆分）中仍在正常使用，以实际界面展示的结果为准。
3. 提成流水的状态筛选：界面上按状态筛选时，实际参与筛选的取值与流水真实状态可能存在不一致，具体可用状态以系统实际界面为准。
4. 考勤异常的处理闭环：系统仅支持将异常打卡「记录并高亮 / 可筛选」，当前版本未提供「异常打卡在线申诉」或「考勤异常自动通知」功能；补卡需另行走审批。
5. 请假类型的双轨遗留：系统同时保留了新旧两套请假类型数据口径，正常使用时以「请假类型」页面维护的类型为准。
6. 非工作时间打卡：考勤配置仅提供上、下班时间，当前版本未提供「非工作时间禁止打卡」的设置。
7. 报表导出的具体列：各报表导出的列内容以实际下载文件为准，本节未逐列列出。
8. 涉及金额、比例、天数等，均以系统当前界面实际显示为准。